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顺藤摸瓜——根据行业整体状况选择“黑马?#20445;?)

对公司所在行业的分析应包括两个方面的内容:一是对上市公司所在行业的整体分析;二是对上市公司所在行业的地位分析。

在我国的国民经济发展中,行业划分有自己独特的特点,它是按第一、第二和第三产业划分的。

第一产业主要是农、林、牧、副、渔和农业人口发展的产业,统称农业;第二产业主要是制造业、电力、纺织、石化、采矿、钢铁、建筑、造纸、印刷等,统称工业;第三产业主要是金融保险、交通运输、通信邮政、商业、教育文化、广播电视、餐饮旅馆等,统称服务业。

股票市场上对行业的划分是:农业、工业?#20998;?#36896;业、商业、交通运输、旅游、网络电信、高科技、家用电器、金融、化工、石油、建材、医药、纺织、外?#22330;?#29983;物工程、地产、汽车、综合类、?#31216;?#21152;工、钢铁冶金、电力行业、造纸印刷、软件、电脑等。

长线投资者要学会根据上市公司所在行业的状况来进行分析选股。一般来说,投资者可以选择以下几类公司的股票进行投资:

1选择朝阳行业的公司股票

(1)什么是朝阳行业。无论中外,每一个行业都有四个发展时期:幼稚时期、成长时期、成熟时期和衰退时期。处在下降衰退时期的行业称为夕阳行业;处在形成和成长时期的行业称为朝阳行业。换句话说,朝阳行业是指整体销售和利润正处于上升时期的行业;夕阳行业则是指整体销售和利润正处于下降状态的行业。我们可以应用表2-1来判断企业是否处于朝阳时期。

朝阳行业和夕阳行业的划分是相对的,并有时间和地域的限制。某一个国?#19994;?#22805;阳行业可能是其他国?#19994;?#26397;阳行业,如美国的高速公?#26041;?#35774;,几年前已决定不再新建,与高速公?#26041;?#35774;有关的行业也处在夕阳时期,但高速公?#26041;?#35774;在中国却处在朝阳时期。又如美国的汽车工业已处在下降的夕阳时期,而中国的汽车工业仍处在上升的朝阳时期。某一个时期的朝阳行业,而在另一个时期可能就变成了夕阳行业。50年前中国的纺织和钢铁行业处在上升的朝阳时期,现在却处在下降的夕阳时期。每一个行业内部的企业也有处在上升朝阳时期和下降夕阳时期之分。如纺织行业在中国处在下降的夕阳时期,而采用新技术、新工艺和新?#29287;?#30340;企业却处在上升的朝阳时期。例如采用纳米技术的纺织企业正处在形成时期,一旦纳米技术首先在我国的纺织行业应用,中国的纺织行业可能又会处在上升的朝阳时期。新技术、新工艺和新?#29287;?#30340;应用不仅可以改变企业本身的状况,也可能改变整个行业的状况。

主导企业较强竞争有利实力维持脆弱幼稚成长成熟衰退迅速增长

开创迅速增长

获成本领先地位

更新防御、获成本领先地位、更新、迅速、增长防御、集中一点、更新、随行业增长而发展开创

差异化

迅速增长迅速增长、赶超成本领先地位

差异化获成本领先地位,更新、集中于一点,差异化,随行业发展增长寻找新市场,固守旧市场,随行业发展而增长、收获开创

差异化

集中一点差异化

集中一点

赶超

随行业发展而发展收获、寻找新市场、固守旧市场,更新、转变方针、差异化,集中于一点,随行业发展增长紧缩

转变方针开创

随行业发展而增长集中一点收获赶超

固守阵地,寻?#20918;?#39118;地,转变方针,集中于一点,随行业发展自然增长收获

转变方针

寻?#20918;?#39118;地

紧缩放弃紧缩寻?#20918;?#39118;地,迎头赶上,随行业发展自然增长转变战略

紧缩撤退放弃撤退

(2)为什么要选择朝阳行业的公司股票。当大盘从底?#31185;?#21160;后,投资者最好挑选朝阳行业的股票,不要购买夕阳行业的股票。这是因为:在行业的形成时期,低利润、高风险使人们极少关注这类行业,因而其股价偏低,投资者应对行业的性质和社会经济形势进行综合分析,从而对该行业的前景作出正确预测,一旦发?#21046;?#20855;有远大前景,就应逐渐加大投资,待其发展到成长期和稳定期后,投资者将会获得高额回报。

在行业的成长期,随着市场需求的扩大,行业中企业的数量不断增加,竞争加剧,经营不?#39057;?#20225;业被淘汰,而站稳脚跟的企业逐渐控制市场,获取越来越高的利润。在这一阶段,行业的利润很高,风险也很大,长线投资者应高度注意。

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